Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и театральной иллюзией постепенно стирается — то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли по сцене родного петербургского театра. Маски, куклы, песни — всё сливается воедино, и уже невозможно понять, где кончается вымысел и начинается правда.
Путешествие превращается в загадку: знакомые декорации вдруг оказываются индийскими площадями, а экзотические ритуалы — частью спектакля. Девушка теряется в этом странном мире, где прошлое и настоящее, театр и жизнь переплетаются так тесно, что различить их почти невозможно.
